Digitalisierung

Megatrend 5G: So profitieren Sie vom neuen Mobilfunkstandard

Update: 19.05.2020
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Auf einen Blick
  • Die neue Datenautobahn ist extrem leistungsfähig, genauer gesagt – ganze 20-mal so schnell wie der bisherige Standard 4G.
  • 5G macht innovative Anwendungen und neue Geschäftsmodelle möglich – auch Anleger können davon profitieren.
5G ist der Mobilfunkstandard der Zukunft.
Design Rage / Shutterstock.com

Wir stehen vor der vierten industriellen Revolution: Dampfmaschinen sind Geschichte. Fließbänder laufen seit 120 Jahren. Mikroprozessoren schoben ab 1971 den Siegeszug von Computer und Roboter an. Mit "Industrie 4.0" kommt nun die nächste Ära der Automatisierung.

Im Internet verschmelzen reale und virtuelle Welt. Die Digitalisierung macht hochflexible Massenproduktion sowie neue Geschäftsmodelle möglich. Erfinder, Hersteller, Logistiker, Kunden werden künftig vernetzt agieren und Prozesse nahezu in Echtzeit abwickeln. Damit Maschinen untereinander sowie mit Menschen kommunizieren können, braucht es allerdings den Mobilfunkstandard der 5. Generation.

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Was 5G besonders macht

5G ist eine technologische Revolution – vergleichbar mit dem Wechsel von einem VW-Käfer auf einen Formel-1-Boliden. Denn 5G ist extrem leistungsfähig, vielseitig und fix: Rund 100 Milliarden Geräte sowie Systeme sollen parallel agieren können. Pro Quadratkilometer werden bis zu einer Million Endgeräte online sein können.

Ihre Daten, Texte und Bilder werden durch ein breites Spektrum von Funkstraßen, den sogenannten Frequenzbändern, jagen; und Informationen auch bei 500 Kilometern pro Stunde einwandfrei übermitteln. Auf dem Land und in der Stadt, für Videostreaming, bei der Robotik oder für Smart-Home-Sensoren sind jedoch teilweise andere Frequenzbereiche nötig.

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Die verschiedenen Bandbreiten verarbeiten allerdings nur Daten. Handygespräche werden auch künftig über bereits bestehende Netze geführt. Mit einem Speed von rund 20 Gigabit in der Sekunde ist 5G zudem 20 Mal schneller als der bisherige Standard 4G. Und mit einer möglichen Latenz von rund einer Millisekunde verzögert 5G Datenflüsse quasi nicht. Die Signale zwischen menschlichem Auge und Gehirn sind langsamer.

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Warum 5G zum "Nervensystem" der Welt wird

Mit seinen Talenten wird der neue Mobilfunkstandard zum digitalen Nervensystem des Planeten. Ob Telemedizin, intelligentes Energienetz mit ständigem Informationstransfer zwischen Produktion und Verbrauch, sich selbst organisierende Fertigungsanlagen oder autonome Fahrzeuge – die Produkte, Services und Märkte der Zukunft sind ohne die Turbo-Technologie undenkbar.

"Ein selbstfahrendes Auto wird sehr viel schneller ausweichen oder anhalten, als wir Menschen das können. Dabei entstehen immense Datenmengen, die die angeschlossenen Systeme nahezu in Echtzeit austauschen und analysieren müssen. Das bisherige Mobilfunknetz kann das nicht leisten", erklärt Stefan Muderack, Innovationsexperte der Beratungsfirma Capgemini Invent.

In Südkorea seien bereits fünf Millionen Nutzer an 5G angeschlossen. "Und in den USA sowie China wird die Infrastruktur gerade stark ausgebaut. In der Schweiz könnten derzeit sogar schon 90 Prozent der Bevölkerung versorgt werden."

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Wie der Ausbaustandard von 5G ist

Längst ziehen Mobilfunk-Betreiber global 5G-Netze hoch. In Deutschland konkurrieren Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1 Drillisch – 6,5 Milliarden Euro zahlten die Unternehmen 2019 für die ersten 5G-Frequenzen. Auch etliche unternehmenseigene Netze entstehen. Wie bei BASF in Ludwigshafen. Der Chemiekonzern stattet dort alle Anlagen mit Sensoren aus, schickt autonome Lastwagen auf dem über zehn Quadratkilometer großen Werksgelände auf die Reise und verknüpft Mitarbeiter per Augmented-Reality-Brillen.

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Ob privates Standalone- oder offenes Mobilfunk-Netz: immer ist die Infrastruktur entscheidend. Für die Datenautobahnen müssen alleine hierzulande tausende neue Funkmasten gebaut werden. Bis 2025 will die Telekom 90 Prozent der bundesdeutschen Fläche mit 5G versorgen. Dazu will der Konzern jedes Jahr mehr als 2.000 neue Mobilfunk-Standorte errichten.

Welche wirtschaftlichen Erwartungen bei 5G bestehen

Das ist eine logistische und finanzielle Herkulesaufgabe. Laut Telekom-Chef Timotheus Höttges kostet alleine der 5G-Ausbau in Europa "300 bis 500 Milliarden Euro". Für flächendeckende Kapazitäten "sind lange Genehmigungsverfahren und hohe Investitionen erforderlich. Das gilt vor allem, wenn Glasfaserleitungen an die Mobilfunkstandorte verlegt werden", gibt Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) zu bedenken.

Die ökonomischen Erwartungen an den neuen Mobilfunkstandard sind jedoch riesig: So schätzt die US-Beratungsfirma IHS Markit, dass 5G in den nächsten 15 Jahren weltweit rund drei Billionen Euro Wirtschaftswachstum entfacht - das entspricht dem Bruttoinlandsprodukt von Großbritannien, der siebtgrößten Volkswirtschaft der Welt. Im Jahr 2035 soll der Standard laut IHS dann der Hebel für eine globale Wirtschaftsleistung von rund elf Billionen Euro sein und 22 Millionen Jobs unterstützen.

Wie Investoren das Ökosystem 5G werten können

"5G ist Beschleuniger für eine Vielzahl von Anwendungen und neuer Geschäftsmodelle", bestätigt Stefan Muderack. Instagram oder die Video-App Tiktok mit derzeit zusammen 1,8 Milliarden Nutzern hätte es ohne schnelles Internet nicht gegeben, erläutert der Innovationsexperte.

Tatsächlich sind die Erwartungen an 5G hoch: Eine weltweite Umfrage von Capgemini bei Managern 2019 ergab, dass der 5G-Standard neben Cloud-Computing als Schlüsselfaktor für die digitale Transformation in den kommenden fünf Jahren eingeschätzt wird.

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Auf Anbieter von 5G-Leistungen oder künftige Anwendungen zu setzen, birgt für Anleger allerdings Risiken. Welche technischen Innovation oder Prozesse sich durchsetzen, ist spekulativ. Angesichts des rasanten Ausbaus der physischen 5G-Netze, lohnt allerdings der Blick auf das Investmentthema Infrastruktur.

"Wer sich dieses Ökosystem anschaut, kann heute schon Profiteure mit hohen Markteintrittsbarrieren identifizieren", bestätigt Jürgen Brückner. Der Portfoliomanager beim privaten Vermögensverwalter "Frankfurter Vermögen" unterscheidet dabei einerseits Marktsegmente sowie das Wertschöpfungspotential einzelner Akteure.

Welche Unternehmen sich bei 5G engagieren

Das Problem: "5G ist keine einzelne Technologie, sondern ein Bündel von Technologien", sagt Christian Rusche, Experte für Industrieökonomik beim Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Entsprechend komplex ist das Thema und vielfältig die Schaar der Mitspieler am Markt. Vereinfacht lässt sich das 5G-Ökosystem in fünf Bereiche aufteilen: Ausrüster, Komponentenhersteller, Prüffirmen, Netzbetreiber und Geräteanbieter.

  • Zu den börsennotierten Ausrüstern zählen Nokia, Ericsson, Huawei oder Samsung. Die Unternehmen liefern beispielsweise die Sende- und Empfangseinheiten.

  • Spezialisierte Unternehmen wie Applied Materials, Qualcomm, Infineon, Qorvo, Skyworks, Marvell, Nvidia, Soitec oder Mikron stellen Anlagen, Materialien oder elektrische Leiter sowohl für 5G-fähige Smartphones als auch für die Breitband-Kommunikation her.

  • Zu den Firmen, die 5G-Netze und Geräte testen, zählen National Instruments, Keysight oder Teradyne.

  • Zu den großen Netzbetreibern in Europa gehören die Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica sowie in den USA Verizon. Das als REIT strukturierte US-Unternehmen American Tower wiederum betreibt in fast zwei Dutzend Ländern über 170.000 Sendeanlagen, die etwa an Telekommunikations-Dienstleister verleast werden.

  • Typische Geräteanbieter sind die Hersteller 5G-fähiger Smartphones wie Samsung, LG, Sony, Xiaomi oder Huawei. Apple ist bislang der einzige Smartphone-Riese, der noch nicht auf 5G-Technologie setzt. Der US-Konzern wartet offenbar ab, bis die Technik gut funktioniert. Das iPhone 12, das voraussichtlich im Herbst 2020 erscheint, dürfte allerdings das erste 5G-Modell sein.

Welche Fonds und ETF auf 5G setzen

Wer Anlagen in Einzelaktien scheut, kann sich auch thematisch nahe Aktienfonds oder ETF ins Portfolio legen. Die Feri Schweiz AG stellt zum Beispiel in dem erst 2019 aufgelegten FS Exponential Technologies 5G als zentrale Kerntechnologie in den Mittelpunkt ihres Fonds-Portfolios. Der DWS Invest Global Infrastructure Fonds investiert in Emittenten aus dem globalen Infrastruktursektor. Dazu gehören auch Firmen aus den Bereichen Rundfunk- und Mobilfunkmasten, Satelliten sowie Glasfaser- und Kupferkabel.

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Der ETF iShares Digitalisation des Asset Managers BlackRock wiederum bildet die Wertentwicklung des iSTOXX FactSet Digitalisation Index ab. Mit dabei sind Aktien aus den Branchen IT und Kommunikation, aber auch Industrie und zyklische Konsumgüter. Ein möglicher Profiteur von 5G könnte auch der Lyxor MSCI World Telecommunication Services sein. Der ETF bündelt verschiedene Telekommunikationsfirmen wie Verizon, A&T sowie Comcast, aber auch Medienunternehmen wie Facebook und Alphabet.

5G wird eine der Schlüsselfaktoren für die digitale Transformation in den nächsten Jahren sein – so viel steht fest. Doch noch weiß niemand, wohin die Reise führt. Noch hat sich der Mobilfunkstandard nicht im Alltag von Unternehmen, Anwendern, Konsumenten etabliert. Das kann Perspektiven für risikobewusste Anleger eröffnen.

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  Matthias Kutzscher


 

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